近期半导体行业缺货严重，此前存储等产品大幅涨价仍供不应求，存储厂需扩产。美光宣布在新加坡投资240亿美元建先进晶圆厂，2028年下半年投产，此前还投资70亿美元建HBM先进封装厂。海力士、台积电也有扩产计划。全球对AI投资热情高，龙头扩产通常非产业高点，国内半导体制造扩产更快，利好设备公司，半导体设备ETF可中长期跟踪。上游资源趋势行情未走完，弱美元支撑明显，后续关注5月15日美联储主席换届。此外，MCU开始涨价，或影响消费电子和汽车；欧盟启动卫星通信计划；芝加哥电力价格因输电网拥堵跌破零；国产AI大模型更新，未来2个月需求将上行；Clawdbot爆火，尝鲜不必急于购买Macmini。

股票名称 ["美光","海力士","台积电"]板块名称 ["半导体","贵金属","有色化工","电力设备","AI"] 半导体扩产、AI投资、上游资源看多看空（看多） 半导体行业缺货，众多企业扩产，龙头公司扩产一般非产业高点，AI提升生产力且渗透率有提升空间，半导体设备ETF趋势向好；上游资源趋势行情未走完，有弱美元趋势支撑，各类资产有机会，有色化工值得关注；电力设备因输电网问题未来投资会加码，景气度确定；国产AI大模型更新，算力和模型需求上行，渗透率将加速。A股多领域向好，中长期看多 第1张砸钱扩产。。和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

本文由 AI 算法生成，仅作参考，不涉投资建议，使用风险自担